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Dec 15, 2023

Como fornecedores automotivos de componentes automotivos podem enfrentar a transição EV

Impulsionado por uma agenda urgente de descarbonização, o mundo automotivo está

Impulsionados por uma agenda urgente de descarbonização, o mundo automotivo é cada vez mais definido por powertrains elétricos e digitalização. Em resposta, os fornecedores devem passar por uma transição sutil. Com o lançamento da eletrificação, muitos componentes de veículos leves (como baterias e motores elétricos) terão um forte crescimento. No entanto, a maioria das peças permanecerá a mesma dos veículos movidos a motores de combustão interna (ICE). À medida que os fornecedores buscam desbloquear novas oportunidades, eles podem criar valor continuando a se concentrar no núcleo.

Este artigo é um esforço colaborativo de Tim Fleischer, Michael Guggenheimer, Antonia Gutzler, Lukas Michor, Timo Möller e Andreas Venus, representando pontos de vista da prática automotiva e de montagem da McKinsey.

Nos próximos anos, o mercado de componentes para veículos leves evoluirá em caminhos duplos. À medida que a eletrificação se torna mais difundida, em meio ao aumento da automação e da conectividade, algumas dinâmicas de demanda mudarão. Esperamos que veículos elétricos (EV) e componentes eletrônicos avançados, como powertrains elétricos, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e eletrônicos de infoentretenimento representem 36% do mercado até 2030, em comparação com 11% atualmente.1McKinsey Center for Modelagem e dados internos do Future Mobility (MCFM). No entanto, os principais componentes do veículo, incluindo o sistema de eixos, suspensão, carroceria em branco e estrutura dianteira e traseira, continuarão sendo uma parte fundamental da equação. Estimamos que representarão 55% das receitas totais do mercado até 2030, em comparação com 69% atualmente, e gerarão receitas de US$ 886 bilhões, em comparação com US$ 748 bilhões em 2022 (Anexo 1).

Modelamos quatro cenários possíveis, desde o enfraquecimento do ímpeto, no qual a demanda não aumenta tão rapidamente quanto o esperado, até os compromissos alcançados, nos quais um ambiente político intencional e atitudes do consumidor em rápida mudança levam a uma transição mais rápida (quadro).

A demanda por componentes principais individuais e o volume de ajustes de projeto necessários dependerão, entre outras coisas, do ritmo de mudança na demanda do consumidor por eletrificação. Para avaliar os resultados possíveis, modelamos quatro cenários potenciais (consulte a barra lateral, "Desenvolvimentos potenciais no mercado de componentes"). Neste artigo, focamos em um cenário intermediário, baseado na regulamentação existente e nas tendências atuais na adoção de VEs. O cenário prevê um crescimento estável no negócio principal de componentes para veículos até 2030, em linha com as perspectivas para a produção global de veículos leves (Quadro 2).

Apesar de um foco crescente na eletrificação, os componentes principais e baseados em ICE ainda dominam as receitas em todo o setor de fornecimento de veículos leves. De fato, 89% dos fornecedores globais de nível 1 geram mais de 90% de suas receitas nessas categorias.

Em todo o grupo de fornecedores, diferenciamos quatro arquétipos principais: conglomerados de portfólio focados em processos, participantes de novas tecnologias e especialistas em ICE (Quadro 3). A maior parcela é controlada por players focados em processos, respondendo por 57% do total. Essas empresas contam com componentes essenciais para 89% de suas receitas. Os conglomerados de portfólio, por sua vez, respondem por cerca de 20% do pool de receitas, com cerca de 30% das receitas associadas a negócios relacionados à ICE. A maioria das empresas do portfólio está focada em construir uma posição de mercado em componentes de tendência EV e elétricos e eletrônicos (E/E).

Os players de novas tecnologias naturalmente ganham a maior parte de seu dinheiro com jogadas de tendência E/E e representam apenas 8% do pool de receita do componente principal. Finalmente, os especialistas em powertrain ICE respondem por cerca de 14 por cento das receitas. Muitas empresas neste grupo estão se posicionando para a transição inevitável, em meio a estratégias que vão desde a consolidação até o último jogador em pé e mudanças de portfólio para componentes EV e E/E.

As duas subcategorias críticas no mercado de componentes principais são chassis, respondendo por 24% das receitas em 2022, e estrutura da carroceria, respondendo por 21% no mesmo ano (Quadro 4).